2月10日，人民銀行發布的2023年1月金融統計和社會融資數據顯示，1月信貸增長如期實現“開門紅”，總量與結構雙雙好轉，社融增量規模顯著回升。

　　當月我國人民幣貸款增加4.9萬億元，創下單月新高，同比多增9227億元；社會融資規模增量達到5.98萬億元，比上年同期少1959億元。1月末，廣義貨幣(M2)余額273.81萬億元，同比增長12.6%，增速分別比上月末和上年同期高0.8個和2.8個百分點。券商中國記者注意到，當月M2同比增速創下自2016年4月以來的最高值。受訪專家指出，1月信貸社融全面走強，充分反映出前期政策落地見效與企業預期的好轉，經濟運行向好趨勢得到鞏固。可以相信，隨著疫情等擾動因素消退疊加政策持續加力，一季度寬信用還將持續發力。但要注意居民消費和投資意愿不足，全年信貸的不確定性或在居民側，居民在消費端及地產端的擴表或將成為全年經濟的“壓艙石”。

　　銀保監會、中國人民銀行2月11日聯合發布《商業銀行金融資產風險分類辦法》（下稱《辦法》），2019年4月30日至5月31日，《辦法》向社會公開征求意見。《辦法》要求商業銀行遵循真實性、及時性、審慎性和獨立性原則，對承擔信用風險的全部表內外金融資產開展風險分類。與現行《貸款風險分類

　　指引》相比，《辦法》拓展了風險分類的資產范圍，提出了新的風險分類定義，強調以債務人履約能力為中心的分類理念，進一步明確了風險分類的客觀

　　指標與要求。同時，《辦法》針對商業銀行加強風險分類管理提出了系統化要求，并明確了監督管理的相關措施。

　　《辦法》將于今年7月1日起正式施行。銀保監會有關部門負責人指出，對于商業銀行自《辦法》正式施行后新發生的業務，即2023年7月1日起發生的業務，應按照《辦法》要求進行分類；對于《辦法》正式施行前已發生的業務，即2023年7月1日前發生的業務，商業銀行應制訂重新分類計劃，于2025年12月31日前按季度有計劃、分步驟對所有存量業務全部按照《辦法》要求重新分類。

　　國家新聞出版署2月10日發布2023年2月份國產網絡游戲審批信息，共87款游戲獲批。其中包括網易旗下的《夢幻西游：時空》以及騰訊子公司旗下的《王者萬象棋》。

　　經證監會批準，北京證券交易所融資融券交易業務將于2023年2月13日正式啟動，屆時已取得北交所融資融券交易權限的證券公司可以接受投資者委托，向北交所進行融資融券交易申報。記者注意到，明天將有66家券商參與其中。根據北交所最新數據，截至2022年末，北交所全市場合格投資者超526萬戶，這意味著，數百萬適格投資者將參與其中。

　　截至2月9日收盤，北交所個股數量達169只，合計總市值超2400億元，兩融交易上線后，市場流動性有望提升。有業界人士分析，業務上線初期類型以融資交易為主，兩融業務順利開展將為市場引來增量資金，盤活以北證50指數成分股為代表的優質股票流動性，進而帶動市場估值整體提升。

　　近日，證監會同意中國結算啟動公募基金賬戶份額信息統一查詢平臺暨“基金E賬戶”公開試運行。“基金E賬戶”APP已在各大手機應用商店上架，試運行期間投資者可通過持有基金的基金管理人獲取邀請碼進行注冊使用。“基金E賬戶”為個人投資者提供公募基金賬戶及份額信息的“一站式”查詢服務，旨在解決廣大中小投資者遺忘賬戶、查詢繁瑣等行業服務痛點，著力提升投資者獲得感，是我會貫徹落實黨的二十大“以人民為中心”發展思想的具體舉措，也是公募基金行業的重要基礎設施和重點民生工程。

　　2月10日晚間，中國結算官網發布的最新數據顯示，市場1月新增投資者數84.48萬，環比增長了18.59%。2022年12月，市場新增投資者數量為71.24萬。其他數據方面，1月份，期末投資者數(指持有未注銷、未休眠的A股、B股賬戶的一碼通賬戶數量)達2.13億。其中，已開立A股賬戶的投資者有2.12億。同時，1月的過戶總筆數合計為24.93億筆，過戶總金額合計為138.23萬億元，結算總額合計為151.52萬億元，結算凈額為5.05萬億元。

　　2月10日晚間，貴州茅臺公告稱，控股股東茅臺集團及其全資子公司當天合計增持了15.45萬股公司股票，這是自去年11月底披露增持計劃后，茅臺集團方

　　面的首次增持。同時，這也是時隔近9年后，貴州茅臺控股股東再度出手增持，向市場傳遞了公司信心，信號意義格外明顯。目前，A股白酒板塊相關上市公司接近20家，總市值接近5萬億元。其中，貴州茅臺總市值為2.27萬億元，位居A股第一。

　　兩大百億上市公司突發！杉杉創始人鄭永剛病逝，投資版圖遍布近十家上市公司；新城控股聯席總裁失聯

　　2月11日晚間，杉杉企業創始人、杉杉控股董事局主席鄭永剛確認離世，享年65歲。鄭永剛創立的杉杉企業成立于1989年。1996年，公司成為中國第一家紡織服裝上市企業，此后又轉型為新能源上市企業，新能源業務目前是杉杉控股的主要業績來源。

　　據統計，截至目前，杉杉系上市公司包括申通快遞（002468）、洛陽鉬業（603993）、吉翔股份（603399）、華創陽安（600155）、澳大利亞證券交易所上市的ALTURA MINING（AJM.AX）等。此前，杉杉系資金也一度出現在寧波銀行（002142）、中科英華（現諾德股份，600110）、江泉實業（現綠能慧充，600212）、希努爾（現*ST雪發，002485）等上市公司中。

　　2月10日晚間，新城控股在上交所發布公告稱，近日，公司暫時無法與公司董事、聯席總裁曲德君先生取得聯系。截至目前，公司尚未能了解到具體原因。新城控股表示，公司經營決策機制健全、管理規范，前述事項不會對公司經營活動產生影響。經自查，公司目前各項工作均正常開展，生產經營活動有序推進。

　　有新城內部人士向多家媒體透露，曲德君失聯，經公司初步調查應該是個人原因，如果后續經過進一步調查，發現其失聯原因與公司相關，會按照相關要求公告披露。另有接近萬達的知情人士向媒體表示，“應該與萬達關系也不大，畢竟已經離開了這么多年。”根據公開資料，曲德君于2019年7月加入新城控股，此前他曾在萬達集團工作17年。

　　2月10日，杭州市召開全市平臺經濟健康高質量發展座談會。杭州市長姚高員在會上強調，要深入學習貫徹中央經濟工作會議精神，釋放杭州理直氣壯全力支持平臺經濟健康高質量發展的強烈信號；支持平臺企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手的強烈信號；支持平臺企業扎根杭州、做強做優、二次攀登的強烈信號，促進平臺經濟高質量健康發展，助力全市打好經濟翻身仗，推動杭州高水平重塑全國數字經濟第一城。

　　一則“南寧房貸年齡期限可延長至80歲”的信息在南寧人的朋友圈瘋轉。記者走訪南寧五象新區、青秀區、興寧區的多個樓盤發現，至少有8個樓盤在宣傳這一房貸新政策。記者向南寧多家銀行求證后了解到，該項房貸政策確有其事，目前已有部分銀行在執行該項政策。

　　本周（2月13日~2月17日）共有5只新股發行：周一1只：峆一藥業；周二2只：彩蝶實業、多利科技；周三1只：艾能聚；周五1只：宿遷聯盛。

　　數據顯示，本周（2月13日~2月17日）共有44家公司限售股陸續解禁，合計解禁量34.67億股，按2月10日收盤價計算，解禁市值為461.74億元。

　　從解禁市值來看，解禁市值居前三位的是：道通科技（71.72億元）、華菱鋼鐵（61.67億元）、吉祥航空（38.79億元）。

　　從解禁占比來看，解禁占比居前三位的是：賽特新材（54.13%）、耐普礦機（53.37%）、道通科技（39.19%）。

　　“價格屠夫”特斯拉這一次選擇了漲價。2月10日，記者在特斯拉中國官網獲悉，ModelY后驅版漲價2000元至26.19萬元，預計交付時間目前為2-5周，而其余車型價格尚未改變。2月12日，特斯拉美國官網顯示，Model Y高性能版價格再度上調500美元至5.849萬美元(約合人民幣39.7萬元)，長續航版本價格無變化。本月初在美國本土已將Model Y長續航版上調了1500美元至54990美元，高性能版上調1000美元至57990美元

　　春節后多地加碼布局氫能賽道，一批項目加速啟動。例如，江蘇常州市提出，要領跑氫能產業發展，聚焦氫能源“制儲運用”環節，精心打造“常州氫灣”，8個氫能產業項目率先簽約。上海明確在公交、客運、重型貨運、環衛等領域開展氫燃料電池汽車商業性示范應用，到2025年，建成并投入使用各類加氫站超過70座，燃料電池汽車應用總量突破10000輛。

　　中信證券指出，2023年或是氫能產業化的關鍵之年，在政策有效落地、產業鏈降本以及需求進一步釋放的背景下，看好氫能產業的高速發展，氫能交通領域的應用邊界有望不斷拓展，綠氫項目及產業鏈“出海”有望初具規模，預計關鍵材料的國產化和降本也會有新的突破。建議關注三條主線：一是燃料電池車輛特別是重卡產銷量增長帶動的產業鏈放量；二是綠氫制取和應用相關的公司；三是關鍵材料和零部件國產化有望繼續突破的公司。此外，隨著申報IPO的氫能公司增加，2023年有望新上市的氫能龍頭公司也值得關注。

　　上市公司中，昇輝科技（300423）推出的兩款燃料電池發動機在2021年和2022年均有實現收入，聯營企業盛氫制氫開發的1000標方制氫設備日前下線，設備采用堿性電解水的制氫技術路線， 能夠實現單槽制氫產量1000標方/小時的水平，氫氣純度達99.9995%。

　　厚普股份（300471）實現了70MPa紅外通信加氫技術突破，取得加氫機、加氫橇產業鏈多項專利，并已成功向馬來西亞、西班牙出口氫能設備。

　　雪人股份（002639）目前已有大功率氫燃料電池系統產品可滿足中重型氫燃料電池車輛裝車需求，此外，公司正開發新一代大功率金屬極板燃料電池電堆，并且圍繞大功率氫燃料電池動力系統開展相關制造技術、關鍵零部件技術以及基礎材料技術的研發。

　　近日，清華大學人工智能國際治理研究院副院長、人工智能治理研究中心主任梁正在接受采訪時表示，針對目前潛在的風險及監管隱患，加入“數字水印”或將成為一種解決方案。

　　數字水印技術，是指將標識信息（即數字水印）嵌入音視頻等數字文件當中，但不易被人察覺，也不影響原載體的使用價值。數字水印人類無法看到，但是計算機可以。ChatGPT的所屬公司OpenAI方面也表示，考慮在ChatGPT中添加水印，以降低模型被濫用帶來的負面影響。數字經濟時代對數據安全保障的要求非常高，《“十四五”數字經濟發展規劃》也特別指出要提升數據安全保障水平，建立數據分類分級保護制度，研究推進數據安全標準體系建設，規范數據采集、傳輸、存儲、處理、共享、銷毀全生命周期管理，推動數據使用者落實數據安全保護責任。數字水印技術應用場景越來越清晰明了，如影視劇審查防泄漏應用、IP 衍生品版權保護、影視和互聯網內容版權保護、軍隊信息化保密應用等等。

　　上市公司中，數碼視訊（300079）是通過ChinaDRMLAB安全評估的DRM產品方案商、第一家通過ChinaDRMLAB安全評估的數字水印產品方案商。

　　平治信息（300571）在數字音頻版權跟蹤技術方面，使用音頻數字水印嵌入技術在數字音頻中嵌入隱蔽的版權信息；相反的又通過水印提取算法，將數字水印從音頻宿主文件中完整的提取出來，實現版權跟蹤和保護。

　　安妮股份(002235)全面經營包括確權、維權、交易在內的版權綜合服務業務，并依此確立了以“版權家”為核心品牌， “版權家” 版權綜合服務平臺依托旗下針對數字版權的不同表現形式（如圖片、文字、視頻、音樂、軟件、游戲等）的各子業務平臺。

　　隨著消費升級、電動智能的持續變革，汽車底盤各個子系統將持續向線年，以新一代電氣電子架構為特征的智能底盤產品將實現批量應用。線年全球市場規模超千億元。

　　線控底盤的核心特點在于可實現“人機解耦”，同時具備高精度、高安全性、高響應速度等優勢。線控底盤取消機械、液壓、氣壓等輔助裝置，將電子電氣架構高度集成化，采用電信號傳遞信息完成制動、轉向等執行動作，能夠：1）通過傳感器感知駕駛意圖及行車狀況，實現對整車動力輸出的主動控制；2）具備響應速度快和控制精度高的特點，能夠滿足自動駕駛對實時響應的需要；3）集成化架構下，制動、轉向、驅動等子系統協同化、智能化水平提高，可實現統一OTA升級和更好的駕駛體驗。安信證券指出，基于線控底盤“人機解耦、高精度、高安全性”等特點，線控底盤將為實現高階自動駕駛的必要條件，未來有望逐步取代機械式底盤。

　　上市公司中，亞太股份（002284）在2016年開始打造輪轂電機輕量化線年上半年開始具備小批量裝車條件，目前公司的輪轂電機已小批量生產，前期已與多家整車廠合作開發輪轂電機項目，并有量產項目在試驗匹配中。

　　萬安科技（002590）在線控產品方面已經進行了布局，研發并量產了EMB、EBS和EHB等產品。德爾股份目前在液壓助力轉向系統（HPS）、電控液壓助力轉向系統（EHPS）、電動助力轉向系統（EPS）和線控轉向系統（SBW）均有相應產品布局。

　　據華為方面介紹，今年將有多款搭載華為AR-HUD的車型陸續上市，華為正探索下一代HUD技術，持續深入研究全息光學元件、光波導、裸眼3D等相關領域，并取得了階段性進展。

　　HUD（抬頭顯示）是智能座艙中消費者感知最強的模塊之一。近年來，作為智能座艙的顯性配置，HUD被眾多主機廠紛紛加碼布局，市場正處于高速成長期。開源證券指出，隨著汽車智能化的演進，汽車與駕駛員的信息交互從簡單的行車狀態逐步拓展至導航、輔助駕駛、甚至生活娛樂內容，傳統儀表盤難以滿足需求，HUD上車成為大勢所趨。近年隨著AR-HUD的推出和本土供應商的崛起，產品的性能提升，價格持續下探，AR-HUD不再是豪華車的專屬而被廣泛配置于各類車型。供需兩方拉動下，產品實現快速滲透，預計到2025年中國HUD市場規模將超過260億元，并仍將保持65%以上增速，產業被徹底激活。

　　上市公司中，華陽集團（002906）AR-HUD有TFT、DLP、LCOS多種技術方案，均已承接項目，部分實現量產，與華為合作的LCoS項目持續推進研發，已獲得多個定點項目。

　　水晶光電（002273）2020年開始為紅旗EHS9配套AR-HUD，2022年AR-HUD交付總計超過4萬臺，目前仍是國內唯一的量產AR-HUD的企業。

　　經緯恒潤-W（688326）AR-HUD已獲得國內某主流車企的平臺級產品定點，具有高分辨率、視場角大、成像距離遠、畸變小，亮度高、色域寬等優勢，多個車型的AR-HUD產品將于今年量產，目前還在針對十余個車型進行產品開發。

　　特斯拉宏圖計劃或發布新款低價車型，一體化壓鑄滲透率加速提升成降本必然趨勢

　　2月8日，馬斯克發文宣布，將于3月1日（特斯拉投資者日）推出特斯拉宏圖計劃第三篇章，這將是一條通向“地球如何走向完全可再生能源”之路，前路一片光明。業界猜測，投資者活動日上會公布有關廉價新車型的信息。馬斯克在去年8月的特斯拉年度股東大會上曾表示，他的宏圖第三部分“從根本上講是關于規模化”，涉及汽車生產和支持汽車生產的供應鏈，此次特斯拉將討論擴張計劃、資本分配及其第三代汽車平臺，預計將大幅降低生產成本。

　　當前全球車企對新能源汽車的投入加大，一體化壓鑄作為車身制造技術及工藝的創新方案，滲透率正處于快速攀升的階段。申萬宏源李蕾指出，一體化壓鑄的發展前提為單車規模化生產以及需求的高確定性，過去兩年眾多主機廠完成初步布局，今年行業進展有望加速。目前新能源汽車價格競爭加劇，降本訴求烈，主機廠通過一體化壓鑄降本將成為必然趨勢。

　　公司方面，廣東鴻圖（002101）開發的6800T新能源汽車超大型一體化鋁合金后地板壓鑄結構件產品已成功試制，是國內首家掌握超大型一體化鋁合金結構件壓鑄生產技術的企業，公司是特斯拉的供應商；

　　旭升集團（603305）已成功開發超大尺寸結構件，產品適用于混動一體化壓鑄電池盒以及DHT電驅動總成，公司為特斯拉供應傳動系統、懸掛系統、電池系統等核心系統零部件，在同等條件下特斯拉上海生產的Model 3中的散熱器、電機殼體、變速箱殼體等產品將由公司獨家供應。

　　近日，中國移動采購與招標網發布《中國移動2021年至2022年PC服務器集中采購補充采購第二期中標候選人公示》，本期集中采購產品為PC服務器，采購規模約10326臺。神州數碼下屬控股子公司神州數碼（中國）有限公司為該項目的中標候選人之一，投標報價8.15億元，中標份額30%，中標金額2.45億元。

　　萬聯證券夏清瑩指出，我國信創經過2020-2022年三年的推廣，在廣泛試點的驗證之下產品性能已得到充分提升，基礎軟硬件產業鏈基本完善。目前黨政信創進一步深化，由電子公文信創向電子政務信創拓展，并有望下沉至縣鄉級政府。行業信創由試點階段轉向全面鋪開，打開廣闊市場空間。近期金融信創大單頻現，能源、交通等均有行業大型央企進行信創采購，驗證信創正大規模落地，2023年招投標有望加速。

　　公司方面，中孚信息（300659）主營信息安全產品研發、生產、信息安全服務，產品包括信息安全保密產品、商用密碼產品、信息安全服務，成功研發基于國產平臺的信創安全防護解決方案；

　　麒麟信安（688152）主營操作系統產品研發及技術服務，并以操作系統為根技術創新發展信息安全、云計算等產品及服務業務，為國防、電力、政務等具有信息安全剛性需求的關鍵行業提供安全高效的產品和服務，公司的一云多芯信創云桌面解決方案，支持桌面虛擬化、應用虛擬化和服務器虛擬化。

　　DellOro報告：未來五年全球數據中心交換機市場累計支出將超1000億美元

　　根據市場研究公司DellOro Group的最新報告，以太網交換機數據中心市場預計將在2022-2027年期間以近兩位數百分比的年復合增長率增長，未來五年的累計支出將超過1000億美元。DellOro Group表示，其市場展望不包括與聯合封裝光器件（CPO）相關的潛在額外銷售額，因為客戶的興趣和技術準備情況仍然處于不斷變化中。

　　交換機（又名交換式集線器）是一種用于電（光）信號轉發的網絡設備，它可以為接入交換機的任意兩個網絡節點提供獨享的電信號通路。交換機與光模塊、光芯片、光器件一起為數據中心中行業必不可少的部分，中信證券黃亞元認為，在全球科技巨頭加大AI投入的背景下游戲資質轉讓協議，相關算力上游核心環節將有望長期受益。

　　上市公司中，紫光股份（000938）旗下新華三集團為國內交換機龍頭企業，IDC數據顯示，在2022年上半年，以36.9%的份額位居中國以太網交換機市場第一，以37.9%的份額中國企業網交換機市場第一，以37.8%的份額位居中國數據中心交換機市場第一。

　　共進股份（603118）通過全資子公司太倉市同維電子有限公司為新華三信息技術有限公司及其關聯公司生產交換機等通信產品。

　　2023年3月22日-24日，由國家6G技術研發推進工作組和總體專家組指導，由未來移動通信論壇、紫金山實驗室主辦的2023全球6G技術大會以“6G融通世界，攜手共創未來”為主題將在南京召開。“全球6G技術大會”是6G領域覆蓋最為廣泛、內容最為全面的國際會議。大會期間，紫金山實驗室將介紹最新科研成果，未來移動通信論壇將發布多本6G技術白皮書。

　　去年，國務院印發的“十四五”數字經濟發展規劃明確指出，要加大6G技術研發支持力度，積極參與推動6G國際標準化工作。目前我國在6G超大規模 MIMO、太赫茲通信、通感一體、內生AI通信、確定性網絡、星地一體化網絡等關鍵技術研究方面均取得重要進展。據海通國際研報指出，我國重視衛星通信及6G領域發展，已將全世界首顆6G測試衛星送入軌道，全球近50%的6G專利申請來自于中國，我們預計中國將推動亞太成為全球6G市場收入占比最多的地區。

　　上市公司中，盛路通信（002446）圍繞“天基組網、地網跨代、天地互聯”戰略積極布局6G相關技術的研發，目前在毫米波芯片、微波/毫米波天線、超寬帶上下變頻技術領域取得了充分的競爭優勢，目前已經有成熟的產品在應用。

　　國脈科技（002093）在互動易表示，公司將不斷加強下一代通信技術的儲備和研究，根據自身戰略規劃積極開展關鍵技術的研究，公司主要聚焦于6G技術服務，在通信規劃設計等技術服務中涉及數據中心的相關服務。

　　據媒體報道，由教育部和中國聯合國教科文組織全國委員會共同主辦的世界數字教育大會將于2月13日至14日在北京召開。此次會議將以“數字變革與教育未來”為主題，重點探討教育數字化轉型、數字學習資源開發與應用。大會成果包括發布中國智慧教育藍皮書和智慧教育發展指數、發布智慧教育平臺標準規范、發起成立世界數字教育聯盟倡議和發布世界數字教育發展合作倡議等4項。

　　此次大會是實現聯合國教育變革峰會承諾的重要途徑。推動教育數字化轉型是貫徹落實科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略的重要先手棋。主動推進教育數字化轉型、發展智慧教育是推動中國式現代化的重要內容。機構認為，在科教興國戰略、財政貼息貸款等多重政策推動下，教育信息化將進入快速發展階段。政策助力下的教育數字化轉型將創造巨大的市場價值，隨著轉型深入，智慧校園建設的需求將推動國內廠商實現較大的業績增長。

　　視源股份（002841）旗下的希沃品牌主營教育平板產品，希沃白板、希沃信鴿、希沃物聯等軟件讓教師、學校管理者對學生、校園設備進行數據化管理。

　　正元智慧（300645）深耕智慧校園服務生態，將數字化植入高校的核心業務流程，重構教學、科研、管理、服務等關鍵業務鏈，建立智能運營和服務中心，提供智慧餐廳、智慧公寓、智慧場館等場景化解決方案，助力校園服務數字化轉型。

　　據報道，華為超融合+戰略暨新品發布會近日舉行，正式發布計算型存儲OceanStor2910及華為FusionCube超融合基礎設施，包含面向數據中心和分支邊緣且支持多樣化算力的FusionCube1000等產品。

　　據了解，超融合是一種新興的技術架構，它將分布在每個設備上的存儲、計算、網絡資源統一管理，同時，通過工具平臺實現資源的智能運維。該技術已成為數據中心主流建設模式之一。研究機構指出，隨著企業數字化轉型加速，傳統超融合亟需解決企業海量應用與IT基礎設施高效融合游戲版本號能轉讓嗎安全嗎可靠嗎蘋果手機能用嗎、分支邊緣寬環境適配及產業合作模式三大問題，以實現從設備融合到應用融合、從中心到邊緣、從單一算力到多樣算力及從單廠商全棧集成到軟硬件生態開放的跨越。

　　宇信科技（300674）通過合作全面覆蓋信創能力的所有產品線，通過整合華為的設備與產品，不斷為金融機構輸出一體化、網絡化、智能化的全面解決方案。

　　拓維信息（002261）與華為簽署《合作備忘錄》，雙方將基于HarmonyOS共建聯合創新實驗室，整合雙方優勢資源，打造軟硬件結合產品及解決方案。

　　據報道，“中國芯”新一代高頻高性能超距毫米波雷達新技術新成果發布會在北京舉行。這款毫米波雷達探測縱向距離達1200米以上，橫向覆蓋范圍達50米，精度高、抗干擾能力強，能有效解決傳統毫米波雷達遠距探測能力不足的問題。

　　這款毫米波雷達首次采用國產94GHz毫米波雷達芯片，打破了高頻段毫米波雷達芯片進口受限局面，解決了核心元器件“卡脖子”的技術難題，實現了高頻段毫米波雷達芯片的自主可控。該成果在技術上實現了“中國芯”、遠距離、全覆蓋、高可靠、高精度、多場景六大突破，將引領智慧交通感知能力建設邁上新臺階，對促進車路協同、打造中國式現代化智慧交通具有重要意義。

　　A股相關概念股主要有雷科防務（002413）、聯合光電（300691）等。

　　2月10日，國家新聞出版署發布2月國產網絡游戲審批信息，共87款游戲獲批，騰訊、網易旗下均有游戲過審。

　　天風證券點評表示，發放數量常態化，此次發放87款國產版號，相較于1月的96款維持相對穩定，較2022年月度平均70至80款的數量有一定的提升，且獲取版號產品涵蓋各品類，行業內頭部公司持續有版號過審。招商證券則表示，游戲行業2013年到2015年的行情中，最核心的就是移動互聯網的快速發展帶來了整個手業的爆發性發展，是從0到1的巨變。而現在，整個互聯網即將迎來WEB3.0時代，最近的ChatGPT，以及今年下半年蘋果可能發布的MR，都可能對游戲行業產生一輪顛覆式的革命，游戲行業有望迎來新的發展爆發期。

　　吉比特（603444）主營移動游戲的研發與運營，主要自研產品深耕MMO、放置類等手游細分賽道；

　　中青寶（300052）積極貫徹泛娛樂平臺戰略，此前公布元宇宙游戲《釀酒大師》演示視頻。

　　據公開資料顯示，今年1月份，教育行業融資共9起，其中職業教育占4起。整體來看，融資情況比較樂觀，融資頻次和金額均高于去年同期，相較上一季度的平均水平也有所提高。

　　2022年下半年以來，國務院、教育部相繼出臺政策擴大教育領域投資，為高校、職業院校提供貼息貸款，加速高校數字化進程。市場預計近期2023年上半年教育部貼息貸款部分項目的審批有望落地。另據教育部消息，下一步，職業教育領域將以世界數字教育大會（2月13-14日）為契機，以建設國家職業教育智慧教育平臺為抓手，進一步完善標準、提升質量、聯通數據、拓展應用和試點探索，繼續深入實施職業教育數字化戰略行動。

　　東方國信（300166）2018年開始工業互聯網教育培訓領域相關業務，發布“東方國信工業互聯網教育進展”工作報告和“工業互聯網培訓白皮書”，之后多次參與部委工業互聯網從業人員的標準編寫工作，是中國職業教育協會工業互聯網專委會成員；

　　金橋信息（603918）教育行業是公司業務主要板塊之一。2021年度，公司智慧教育行業營業收入為1.6億元，較上年增長48%，約占公司當年整體營收的14%。

　　近日，水利部印發了《關于推進水利工程配套水文設施建設的指導意見》，對擬建、在建和已建水利工程配套水文設施建設提出意見。在新建、改（擴）建和加固水利工程時，要因地制宜建設配套水文設施，對于已建、在建的水利工程，要根據需要逐步完善配套水文設施，確保水利工程配套水文設施應建盡建、應建快建、應建優建。與此同時，水利部還印發了《2023年調水管理工作要點》。其中提出，支撐數字孿生建設。推進江河流域和調水工程數字孿生建設，持續提高預報預警預演預案能力。流域管理機構、省級水行政主管部門要按照“十四五”智慧水利和數字孿生流域建設要求，持續推進管轄范圍內調水管理信息化工作。積極推進第一批省級水網先導區數字孿生水網建設成果應用于水量調度實際工作。

　　數字孿生水利是水利高質量發展的重要標志。在2023年全國水利工作會議上，水利部部長李國英強調，要大力推進數字孿生水利建設。水利部大力推進數字孿生流域建設，相繼出臺了《數字孿生流域建設技術大綱》《數字孿生水利工程技術導則》《數字孿生流域共建共享管理辦法》等相關文件，著力推進相關工作。各級水利部門把數字孿生流域建設列入重要工作議程，有力有序有效推進項目建設。

　　機構預計，水利建設投資規模增長仍有望維持強勁態勢，重點關注數字孿生水利概念個股。

　　東華軟件（002065）從事水利信息化20多年，承擔了珠三角水資源配置工程、引綽濟遼、引漢濟渭等大型水利工程信息化建設。東華還參與了水利部智慧水利、十四五規劃、數字孿生水利等頂層設計。與全國近30個省市的水利管理機構均有長期項目合作。擁有60多項軟件著作權，可提供智慧水利、數字孿生、四預(預報、預警、預演、預案)、物聯網平臺、大數據中心等最新解決方案。

　　航天宏圖（688066）牽頭和水利部合作的國家重點研發課題為公司在水利數字孿生領域積累了寶貴的技術經驗，在三維建模之外融入氣象環境等多維數據做融合應用，大數據分析，依托專業算法做推演模擬為決策提供支撐，為孿生水利工程提供增量價值，未來流域數字孿生、水庫孿生、山洪監測等會是持續需求。

　　超圖軟件（300036）三維GIS技術水平領先全球，目前已應用智慧城市、智慧園區、智慧機場、地下管線、安全應急、軍事、水利等多個行業，涉及數字孿生（包括孿生水利、孿生城市等）等多業務。

　　安泰科數據顯示，截至2月10日，五氧化二釩均價為14.4萬元/噸，較年初上漲近14%。產業鏈人士稱，由于春節期間上游廠家各有檢修，原料偏緊，而下游陸續復工復產。后續鋼招開啟后，需求將繼續回升，支撐釩價上行。

　　除傳統需求外，儲能電池有望打開釩的新需求。釩元素相對于鋰元素金屬性不活潑，更安全。釩液流電池電解液與電堆相分離，不會發生熱失控、過熱、燃燒和爆炸。此外，我國在釩資源上具有較大話語權，在全球產業鏈不穩定的情況下仍能保持國內產業穩定游戲版本號能轉讓嗎安全嗎可靠嗎蘋果手機能用嗎。據浙商證券測算，1GW釩電池大約需要使用1萬噸五氧化二釩。到2025年，國內釩電池將用2.64萬噸五氧化二釩，占我國釩產量的15%左右。隨著釩電池裝機量不斷增大，釩有望轉變為能源金屬。

　　釩鈦股份（000629）最新公告，與大連融科儲能集團等簽訂戰略協議，將建設全釩液流電池儲能全產業鏈等項目；

　　安寧股份（002978）保有釩鈦磁鐵礦礦石儲量2.96億噸，是國內鈦精礦和釩鈦鐵精礦的重要供應商。

　　根據中國紡織品進出口商會數據顯示，2022年1-12月，我國服裝累計出口1754.3億美元，同比增長3.2%。三年來，我國服裝出口逆轉了自2014年達到1862.8億美元頂峰后逐年下滑的趨勢，2022年出口規模比2019年累計增長近20%。從2022年各月出口情況看，呈現前高后低的趨勢。

　　去年氨綸行業經歷了供給與需求的雙重沖擊，產品價格大幅下跌。今年隨著供需環境的逐漸恢復步入正軌，產品價格逐步回暖。據生意社統計數據顯示，節后氨綸價格從1月20日35125元/噸上漲至2月9日的36500元/噸。對于行業未來前景，多家龍頭公司在接受調研時表示堅定地長期地看好，首先從需求端來看，消費觀念轉變及消費需求升級，使氨綸應用范圍不斷擴大，氨綸表觀需求仍保持穩定增速；其次從供應端來看，氨綸行業集中度進一步提高，行業競爭逐步邁向寡頭化、差異化，行業競爭環境及行業格局持續改善。

　　據百川盈孚，沉寂1月的制冷劑再度上漲，2月9日、10日，R32價格連續兩日上漲，累計上漲500元/噸至14000元/噸，R134a和R125價格分別持穩于23500、26000元/噸。

　　今年以來，隨著三代制冷劑基期結束，搶奪配額價格戰結束，氟化工企業紛紛降冷劑開工率，同時原料螢石、氫氟酸、甲烷氯化物價格持續下行，制冷劑盈利緩慢回升，庫存也在不斷消化中。同時二代制冷劑2023年的配額也在去年底公布，其中R22總的生產配額縮減19%至18.18萬噸，預計R22價格和盈利將保持較好水平。氟化工景氣有望開啟長周期反轉，價格價差開啟上漲模式。

　　據券商測算，預計國內制冷劑龍頭巨化股份、三美股份、永和股份三代制冷劑配額占比分別為32.8%、17.9%、7.9%，行業集中度高，龍頭企業漲價業績彈性大游戲資質轉讓協議。氟化工行業景氣的底部反轉，氟化工企業漲價業績彈性大，同時各氟化工企業未來的資本開支將集中發展含氟聚合物和氟精細化工品，提供企業長期的成長性。此外，含氟高分子聚合物具有良好的物理特性和化學特性，在新能源、新基建領域有良好的應用前景，隨著下游需求持續向好，應用場景逐步開發，后續有望迎來持續快速發展。

　　進入2023年，固態電池正在迎來大規模量產和裝車上市，近期多家上市公司披露固態電池進展。基于此，機構看好鋁塑膜產業放量。固態電池的材料特點及內部體系更適用軟包封裝，可充分發揮軟包安全性高、輕量化、能量密度高等特點，又彌補了傳統軟包電池容易漏液等缺陷。鋁塑膜作為軟包電池的關鍵封裝材料，未來滲透率有望進一步提高。

　　另外，根據中金企信國際咨詢統計數據顯示，2020年全球鋁塑膜市場中，日本DNP的市場占有率為50%，昭和電工的市場占有率為12%，兩者合計達到了62%，市場優勢地位明顯。近年來，隨著鋁塑膜國產替代需求日益增大，越來越多的國內企業開始著手布局鋁塑膜行業，并逐漸在鋁塑膜技術上取得進展與突破，部分國產鋁塑膜的性能和可靠性也已經達到與進口產品相當的水平，實現了批量生產。在巨大的降本壓力下，軟包電池廠商開始嘗試具備較大價格優勢的國產鋁塑膜產品。

　　海順新材（300501）鋁塑膜產品正在逐步驗證導入，目前已經實現小量訂單出貨；

　　據悉，蘋果供應商友達近日透露，已開始向新技術、新產品開發，其中便包括Micro LED。公司預計，今年下半年將量產配備Micro LED的穿戴式設備，尺寸約2點多英寸。值得注意的是，此前蘋果已與晶元光電、友達光電、臺積電等廠商合作，一同研發、生產Mini/Micro LED屏幕。同時，根據多方消息，蘋果即將推出搭載Micro LED面板的Apple Watch，發布時間或為2024年或2025年。

　　Micro LED被稱作“未來最具潛力的新型顯示技術”，相比傳統LCD、OLED，Micro LED具有高解析度、低功耗、高亮度、高對比、高色彩飽和度、反應速度快、厚度薄、壽命長等多項優勢，功率消耗量可低至LCD的10%、OLED的50%。高工產研LED研究所（GGII）預計，到2025年，全球Micro LED市場規模將超過35億美元。2027年全球Micro LED市場規模有望突破100億美元大關。

　　利亞德（300296）采用自主知識產權的共陰技術，與全球知名芯片廠商聯合開發了Micro LED驅動IC，技術水平國際領先；

　　維信諾（002387）參股公司成都辰顯目前已建成大陸首條從驅動背板、巨量轉移到模組全覆蓋的Micro-LED中試線英寸TV拼接屏樣品的點亮，巨量轉移良率已達到99.95%，持續向量產推進。

　　聚和材料(688503)公告，公司擬1.2億元收購江蘇連銀新材料有限公司(簡稱“江蘇連銀”)的控股權。交易完成后，公司將持有江蘇連銀69.36%的股權。江蘇連銀致力于光伏電池銀漿用電子級銀粉的全面國產化，已著手建設千噸級電子級銀粉生產線，及建成全球頂尖的粉體研發中心，以拓展開發MLCC、鋰離子電池、半導體等領域使用的納米級粉體材料。此次收購將有助于公司降低原材料成本，優化產業結構，拓展公司在光伏新能源和半導體電子領域的布局。

　　釩鈦股份(000629)公告，公司與攀枝花市政府、大連融科儲能集團股份有限公司近日簽訂戰略合作框架協議，各方就提高攀枝花釩鈦之都釩產業引領能力，建設世界級釩產業基地和釩產業關鍵技術創新中心，提升攀枝花市釩資源在非鋼領域的高效率高附加值利用，推動全釩液流電池產業化、商業化快速發展，達成戰略合作意向，同意建立更加緊密、深入、廣泛的戰略合作關系。

　　賽特新材(688398)公告，公司控股股東、實控人、董事長汪坤明，董事汪美蘭擬通過集中競價、大宗交易方式合計減持公司股份不超240萬股，不超過公司總股本的3%。汪坤明與汪美蘭為一致行動人，合計持股比例50.875%。另外，公司總經理嚴浪基、監事羅健兵擬分別減持公司股份不超1.25萬股、3750股，分別不超公司總股本的0.0156%、0.0047%。

　　歐派家居(603833)公告游戲版本號能轉讓嗎安全嗎可靠嗎蘋果手機能用嗎，公司大股東、董事、副總裁姚良柏擬通過集中競價、大宗交易方式，減持公司股份不超過200萬股(含)，占公司當前總股本的0.33%。王歡、姚良松、姚良勝、胡旭輝為姚良柏關系密切的家庭成員，合計持股比例66.31%，與姚良柏構成一致行動關系。

　　萬科A(000002)披露2023年度非公開發行A股股票預案，擬募資不超150億元，用于中山金域國際、廣州金茂萬科魅力之城等11個項目以及補充流動資金。

　　湯姆貓(300459)公告，公司股東王健近日收到由浙江證監局下發的《行政處罰決定書》，因涉嫌股票內幕交易被處以300萬元罰款。王健內幕交易“金科文化(證券簡稱后變更為湯姆貓)”共虧損230.45萬元。湯姆貓稱，《行政處罰決定書》的事項內容僅涉及王健個人，不會對公司日常經營、業務、財務狀況造成影響。

　　格靈深瞳(688207)發布澄清公告稱，公司目前主要從事計算機視覺技術、大數據分析技術、機器人技術和人機交互技術的研發和應用，業務與從事自然語言處理的公司存在差異，公司現階段不具備提供ChatGPT相關產品和服務的條件和能力。截至目前，公司未與OpenAI開展合作，其ChatGPT的產品和服務未給公司帶來業務收入。公司認為整個AIGC領域的發展速度和階段性效果需要冷靜分析、避免短期盲目過熱，并堅信公司自身業務的基本面是未來發展的關鍵支撐。

　　均瑤健康(605388)公告，公司基于公司產品的主要原材料、運輸、包材及輔材等成本的持續上漲，決定對公司“味動力”品牌部分產品的出廠價格進行調整，上調幅度約為 3%-6%不等，新價格執行于2023年3月1日開始實施。

　　*ST科林(002499)公告，2月9日，公司及相關當事人杜簡丞、李根旺、張曼奚收到江蘇證監局出具的《行政處罰決定書》，杜簡丞、李根旺同時收到《市場禁入決定書》。江蘇證監局認為，公司錯誤采用總額法確認新媒體廣告投放業務收入，虛增營業收入、營業成本，導致2021年年報存在虛假記載，構成違法情形。江蘇證監局擬決定：對*ST科林責令改正，給予警告，并處以300萬元罰款；對杜簡丞給予警告，并處以150萬元罰款；對李根旺給予警告，并處以150萬元罰款；對張曼奚給予警告，并處以50萬元罰款。對杜簡丞、李根旺分別采取3年證券市場禁入措施。另據公告，公司董事會已于2月10日收到公司董事長杜簡丞及財務總監李根旺遞交的書面辭職報告。二人均未持有公司股票。

　　豐樂種業(000713)公告，近日，公司董事會收到公司實控人合肥市國資委關于推薦公司董事、董事長人選的文件，根據工作需要，推薦黃惠民為公司第六屆董事會董事、董事長。公司將盡快召開董事會會議、股東大會對該事宜進行審議。

　　奧賽康(002755)公告，近日，公司子公司江蘇奧賽康的新藥注射用ASKG915臨床試驗申請獲得國家藥監局受理。ASKG915是全球首個進入臨床階段的PD-1抗體/IL-15前藥雙功能融合分子，擬用于晚期實體瘤的治療，有望覆蓋現有PD-1單藥療法療效不佳的多個癌種，進一步填補抗腫瘤免疫療法的市場空白。ASKG915已于2022年12月獲批在美國開展臨床試驗，如臨床結果積極，將進一步豐富公司的生物創新藥管線。

　　金浦鈦業(000545)公告，公司2月10日收到吉林證監局出具的行政監管措施決定書。吉林證監局在現場檢查中，發現公司披露的《上市公司2021年度非經營性資金占用及其他關聯方資金往來情況匯總表》存在不規范問題，決定對公司采取責令改正行政監管措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。

　　恒瑞醫藥(600276)公告，公司子公司蘇州盛迪亞生物醫藥公司的注射用SHR-A1811被國家藥監局藥品審評中心擬納入突破性治療品種公示名單，公示期7日。注射用SHR-A1811擬定用于人表皮生長因子受體2(HER2)陽性的復發或轉移性乳腺癌患者；用于人表皮生長因子受體2(HER2)低表達的復發或轉移性乳腺癌患者。另外，公司與美國Treeline公司簽署SHR2554授權許可協議，將具有自主知識產權的抗腫瘤藥品 SHR2554(EZH2抑制劑)項目有償許可給Treeline公司。

　　杭州銀行(600926)公告，公司股東杭州市財政局、杭州市財開投資集團有限公司、杭州余杭國有資本投資運營集團有限公司、杭州錢塘新區產業發展集團有限公司、杭州市上城區財政局、杭州市西湖區財政局、杭州上城區國有投資控股集團有限公司、杭州市拱墅區國有投資控股集團有限公司2月8日分別簽署聲明書，確認解除各方一致行動關系。上述八家股東解除一致行動關系后，公司實控人將由杭州市財政局變更為無實控人。此次變更不會導致公司第一大股東變更，不會引起公司管理層變動。

　　寶利國際(300135)公告，收到公司控股股東、實控人周德洪及其一致行動人周秀鳳通知，因江蘇東祁工業自動化技術有限公司(簡稱“江蘇東祁”)提出終止原股份轉讓等協議，同時周德洪與周秀鳳截止今日尚未收到股份轉讓協議約定的任何轉讓款項，周德洪、周秀鳳2月11日與江蘇東祁及保證人簽署了解除協議，此次控制權變更事項終止。公司控股股東、實控人仍為周德洪及其一致行動人周秀鳳，未發生變更。

　　杉杉股份(600884)公告，公司收到公司實控人、董事長兼法定代表人鄭永剛家屬通知，鄭永剛因突發心臟疾病救治無效，于2023年2月10日與世長辭，享年65歲。鄭永剛所持的公司股份將按相關法律法規辦理繼承手續。因鄭永剛逝世，公司董事會成員減少至10人，公司將根據規定完成相關董事補選及重新選舉董事長的工作。目前，公司經營業務正常開展。公司稱，鄭永剛創立杉杉34年，是時尚產業、鋰電池材料、光學材料等多個領域的開拓者，是改革開放后涌現出的民營企業家杰出代表。

　　吉翔股份(603399)公告，公司董事會沉痛公告，公司收到公司實控人鄭永剛家屬通知，鄭永剛因突發心臟疾病，救治無效于2023年2月10日逝世，享年65歲。鄭永剛為公司的實控人，除間接持有公司股份外，生前未在公司擔任任何職務，其離世不會對公司的生產經營產生重大影響，公司各項生產經營活動均正常進行。

　　澤璟制藥(688266)公告，近日，公司自主研發的注射用ZGGS15用于治療晚期實體瘤患者的臨床試驗申請獲得受理。

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